С чего начать работу?

Добро пожаловать в базу знаний Айтиком ЭДО!

Здесь можно найти ответ на любой вопрос о работе с личным кабинетом, как создавать отправлять и принимать документы.

На этой странице мы собрали полезные статьи, которые помогут начать работу в личном кабинете Айтиком ЭДО.

Рекомендуем не пропускать шаги и настраивать работу поэтапно. Каждый шаг зависит от предыдущего.

Содержание:

Шаг 1: Настройка рабочего места для работы с электронной подписью

Шаг 2: Зарегистрируйте организацию/физ. лицо в системе.

Шаг 3: Завершите регистрацию заполнив информацию в личном кабинете.

Шаг 4: Создайте роли для Ваших сотрудников.

Шаг 5: Добавьте сотрудников в личный кабинет.

Шаг 6: Добавьте контрагентов.

Шаг 7: Создайте и отправьте Ваш первый документ.

Шаг 1: Настройка рабочего места для работы с электронной подписью

Чтобы осуществить первичную регистрацию в системе и обмениваться значимыми документами необходима электронная подпись и настроенное рабочее место.

Полная настройка описана в инструкциях, разделяющиеся по операционным системам:

Windows

MacOS

Linux

После проведенной настройки обязательно проведите проверку правильности работы электронной подписи используя инструкцию.

Шаг 2: Зарегистрируйте организацию/физ. лицо в системе

Откройте страницу Системы в браузере. Вы увидите форму авторизации в Системе:

На форме авторизации отображается список всех установленных на компьютере сертификатов ЭП, которые могут быть использованы для входа.

Для регистрации авторизуйтесь при помощи ЭП. Для этого нажмите кнопку «Перейти к форме регистрации», выберите нужный сертификат из списка установленных на компьютере и нажмите «Зарегистрировать»:

Появится окно с заявлением на предоставление доступа к личному кабинету. Ознакомьтесь с содержанием, поставьте галочку и нажмите «Подписать»:

Примечание. В процессе регистрации в cистеме создаются личный кабинет организации/физ. лица и учетная запись первого сотрудника организации, по сертификату которого выполнялась активация. Пользователь, выполнивший первичную регистрацию в системе, получает права Администратора компании.

 После успешной авторизации в системе происходит автоматическая регистрация организации/физ. лица.

Шаг 3: Завершите регистрацию заполнив информацию в личном кабинете

Заполните и сохраните реквизиты и адрес компании – эта информация будет отображаться в документах.

Чтобы узнать код налогового органа необходимо обратиться к онлайн сервису ФНС.

Если не заполнены обязательные поля, система переключает пользователя на форму заполнения данных. Весь остальной функционал личного кабинета в этом случае недоступен.

Сохраните данные. Только после сохранения учетная запись будет активирована и доступна для приглашения другими организациями.

Шаг 4: Создайте роли для Ваших сотрудников

Роль – совокупность прав пользователя в системе. Здесь можно добавлять и редактировать роли сотрудников. По умолчанию в Системе существует две основных роли: Администратор компании и Сотрудник компании.

Администратор компании — роль назначается пользователю, который зарегистрировал компанию в системе. Права администратора компании:

  • доступ к подразделениям,
  • доступ к сотрудникам,
  • редактирование реквизитов компании,
  • доступ к ролям,
  • доступ к контрагентам,
  • просмотр финансовой информации,
  • смена тарифа,
  • полномочия для работы с каждым видом документов.

Сотрудник компании — роль присваивается всем сотрудникам компании и позволяет работать с документами в Системе.

Для создания новой роли необходимо:

  • В разделе «Компания» в подразделе «Роли сотрудников» нажать на кнопку «+ Добавить роль»
  • Указать наименование новой роли. Нажать «Сохранить».
  • Отредактировать новую роль, нажав «Редактировать роль».
  • Указать права в системе, виды документооборота и сотрудников, которым будет назначена данная роль. Полная информация всех прав представлена на данной странице.
  • В созданную роль добавьте сотрудника.
  • Нажать «Обновить роль».

Шаг 5: Добавьте сотрудников в личный кабинет

Сотрудник может зарегистрироваться с помощью сертификата электронной подписи или же с помощью логина и пароля.

  • Регистрация по сертификату

Регистрация происходит аналогично первичной регистрации в Системе. Если данные сертификата указывают на то, что такая компания уже зарегистрирована, то будет создан новый пользователь.

Для регистрации по сертификату необходимо нажать на кнопку «Перейти к форме регистрации», выбрать нужный сертификат из списка установленных сертификатов и нажать кнопку «Зарегистрировать». После регистрации по сертификату появится сообщение о том, что ваша заявка ожидает активации.

Это значит, что администратору вашей компании отправлено сообщение о регистрации нового сотрудника и ему необходимо подтвердить активацию в разделе «Компания» подраздел «Заявки на активацию».

До тех пор, пока активация не будет произведена, при входе будет отображаться ошибка аутентификации.

После активации пользователю доступен тот функционал, который прописан в правах доступа, назначенных Администратором компании.

Чтобы добавить возможность входа по логину и паролю, необходимо авторизоваться с помощью электронной подписи и перейти в раздел «Кабинет» подраздел «Пользователь».

Поле Email автоматически заполняется при регистрации, информация берется из одноименного поля сертификата электронной подписи.

Необходимо ввести пароль в поля «Пароль» и «Повторите пароль» и нажать «Сохранить данные пользователя».

После выполненных настроек открывается возможность доступа в личный кабинет путем логина (Email) и пароля.

  • Регистрация по паре логин-пароль

Если у пользователя отсутствует сертификат или он не принимает участия в подписании документов в системе, то он может зарегистрироваться путем ввода информации о себе и компании, к которой он планирует подключиться.

После ввода данных и нажатии на кнопку «Зарегистрироваться», Администратор компании получит уведомление на электронную почту о том, что пришел запрос на добавление нового сотрудника.

Это значит, что администратору вашей компании отправлено сообщение о регистрации нового сотрудника и ему необходимо подтвердить активацию в разделе «Компания» подраздел «Заявки на активацию».

До тех пор, пока активация не будет произведена, при входе будет отображаться ошибка аутентификации.

После активации сотрудник может авторизоваться по паре логин-пароль.

Шаг 6: Добавьте контрагентов

Перейдите в раздел «Контрагенты».

Чтобы отправить запрос на добавление организации в список контрагентов, необходимо нажать 

2. В появившемся окне доступно добавление локальным способом и через роуминг.

  • Добавление локальным способом применяется в случае, когда организация/физлицо зарегистрирована в системе ЭДО ITCOM. В данном случае необходимо выбрать

Заполните любой из представленных параметров: наименование компании, ИНН или ОГРН(ОГРНИП) и нажмите «Искать».

Если в Системе присутствует организация, реквизиты которой удовлетворяют параметрам поиска, она отобразится в списке. Для подачи запроса необходимо нажать на кнопку «Пригласить».

  • Добавление через роуминг применяется в случае, когда необходимо отправлять сообщения пользователю другой системы ЭДО. В данном случае необходимо выбрать

Заполните поля: ИНН и идентификатор клиента.

Идентификатор клиента — это уникальный набор символов и цифр выдаваемый оператором ЭДО.

К примеру идентификатор в Контур Диадоке мы можем найти в «Настройках» личного кабинета.

Заполнив данные нажмите «Отправить приглашение». В личном кабинете ЭДО приглашенной организации появится уведомление.

Пример Контур Экстерн:

Шаг 7: Создайте и отправьте Ваш первый документ

В личном кабинете доступен функционал по созданию документов, на главной или любой другой странице нажмите на кнопку «+ Создать документ».

Согласно выданным правам доступны документы для создания.

Более подробно о создании каждого документа Вы можете ознакомиться в разделе «Документооборот«.